Кришна вырывает с корнем два могучих дерева. История о Кришне и рисе. Кришне исполняется пять лет. Нанда со своим царством отправляются в лес Вриндаван. Забавы Кришны и Баладевы. Кришна убивает демона людоеда. Кришна убивает демона Бака.

Кришна решает убить змея Калию. Горесть и печаль жителей Враджи. Кришна танцует на головах змея Калии. Жены змея Калия молят Кришну пожалеть их супруга. Змей Калия молится Кришне. Калия и его сородичи отправляются на остров Раманаку.

Битва Калии и Гаруды. Жители Враджи встречают Кришну. Пожар в лесу Вриндавана. Кришна спасает жителей Враджи от пожара.

Летнее время во Вриндаване. Игры Кришны и Его друзей на лугу. Кришна с друзьями играют с демоном Праламбы. Баладева убивает демона Праламбу.

Кришна с пастушками ищут стадо коров. Кришна спасает пастушков от пожарища. Пастушки с Кришной и Баладевой возвращаются домой.

Пастушки рассказывают друг другу о любви к Кришне.

Молитвы пастушек, обращенные к Матери мира. Кришна похищает одежду у пастушек. Кришна обещает исполнить заветные желания пастушек. Кришна рассуждает о самопожертвовании.

Кришна просит пастушков взять еды у брахманов. Кришна посылает пастушков к женам брахманов. Беседа Кришны и отчаянных пастушек. Брахманы раскаиваются в своих поступках и превозносят пастушек.

Жители Вриндавана готовятся к жертвоприношению Индре. Кришна своими рассуждениями наносит удар по гордыне Индры. Жители Враджи подносят жертвоприношения горе Говардхане.

Разгневанный Индра посылает потоп на Враджу. Жители Враджи молят Кришну о защите. Кришна поднимает над Враджей гору Говардхану. Индра оставляет жителей Враджи в покое. Жители Враджи прославляют Кришну.

Пастушки готовятся к встрече с Кришной. Парикшит рассказывает, как попасть в обитель Кришны. Кришна велит пастушкам возвращаться домой. Пастушки признаются Кришне в любви. Кришна развлекается с пастушками. Кришна скрывается от горделивых пастушек в лесной чащи.

Пастушки ищут Кришну. Пастушки изображают игры Кришны. Пастушки ищут Кришну по следам незнакомки. Кришна бросает свою избранницу. Пастушки встречаются с бывшей избранницей Кришны.

Пастушки молят Кришну вернуться.

Любовный танец Кришны с пастушками. Кришна развлекается с пастушками в Ямуне. Беззаконие Кришны. Причины нисхождения Кришны в зримый мир.