Дхрува встречается со Всевышним. Молитва Дхрувы. Господь исполняет заветное желание Дхрувы. Печаль Дхрувы Махараджа о собственной глупости. Царь и его свита направляются на встречу к Дхруве. Дхрува Махарадж возвращается домой. Царь Уттанапада отрекается от престола и отправляется в лес.

Прачеты в гневе сжигают деревья закрывающие дорогу домой. Желая умилостивить Прачетов Бог Луна отдает им в жены Маришу. Дакша, рожденный от Мариши, порождает на свет богов, демонов и остальных живых существ. Молитва Дакши, в которой он дает описание Всевышнего. Господь является Дакше.

Суровые обеты Хираньякашипу. Боги пожаловались на Хираньякашипу творцу Вселенной. Брахма со своей свитой отправился к Хираньякашипу.

Правление Юдхиштхиры. Встреча Парикшита с Господом. Праздник в честь рождения Парикшита. Брахманы рассказыают о будущих подвигах Парикшита и его добродетелях. Юдхиштхира отправляется в Гималаи за сокровищами для жертвоприношения.

Уддхава рассказывает Видуре о последних деяниях Кришны и Его уходе. Прощальная беседа Уддхавы с Кришной. Видура спрашивает Уддхаву об Истине, что открыл ему Кришна перед тем как покинуть мир. Уддхава советует Видуре задать этот вопрос Майтрее. Уддхава отправляется в Бадарику. Видура держит путь в обитель мудреца Майтреи.

Майтрея начинает рассказ о династии ману Сваямбхувы. Тысячелетнее подвижничество Кардамы и явление Господа. Кардама просит Всевышнего послать ему достойную женщину в жены. Господь открывает Кардаме его будущую семейную жизнь. Карадама ожидает встречи с ману Сваямбхувой. Озеро слёз. Кардама встречает патриарха Сваямбхуву.

Кришна убегает от Калаяваны, завлекая того в смертельную ловушку. История царя Мучукунды способного испепелять огненным взгядом. Встреча Мучукунды с Кришной. Кришна предлагает Мучукунде исполнить любое его желание. Мучукунда желает стать верным рабом Прекрасного Господа.

Васудева обращается к сыновьям, прославляя их божественную природу. Ответ Кришны Васудеве о единстве Высшего Духа. Деваки обращается к Крише и Балараме с просьбой воскресить детей, убитых Камсой. Кришна с Баларамой отправляются в подземное царство Суталу. Молитва Бали об освобождении. Ответ Всевышнего. Повесть Всевышнего о шести отпрысках Маричи, ставших сыновьями Деваки. Деваки встречает своих оживших сыновей.