Дхрува встречается со Всевышним. Молитва Дхрувы. Господь исполняет заветное желание Дхрувы. Печаль Дхрувы Махараджа о собственной глупости. Царь и его свита направляются на встречу к Дхруве. Дхрува Махарадж возвращается домой. Царь Уттанапада отрекается от престола и отправляется в лес.

Правление Виджиташви — сына Притху. Правление Хавирдханы — сына Виджиташвы. Рождение и жизнь Прачетов. Втреча Прачетов с Шивой. Молитва Всеблагого Шивы в честь Нараяны. Господь присутствует в зримом мире, как время. Самое драгоценное богатство — знание.

Встреча Прачетов со Всевышним. Всевышний открывает будущее Прачетам и велит им жениться. Прачеты восславляют Всевышнего. Сокровенное желание Прачетов. Прачеты очищают землю от деревьев. Прачеты берут Маришу в жены. Рождение Дакши.

Чистое служение Господу. Указание Господа своему преданному Прахладе. Прахлада просит Господа о милости для своего отца Хираньякашипу. Прахлада восходит на престол своего отца. Молитва Брахмы. Скитания во Вселенной привратников царства Божьего. Деяния Кришны и Его облики. Господь Кришна спасает Шиву от позора.

Молитва слона Всевышнему. Всевышний спасает слона Гаджендру и убивает крокодила.

История жизни ману Райваты и его потомства. Явление Аджиты. Пахтание молочного океана. Поражение богов в битве с демонами. Брахма с богами отправляются к Вишну просить заступничества. Молитва Брахмы Нерожденному.

Молитва святого демона Бали. Молитва Прахлады Махараджа. Царство преданных демонов — Сутула. Шукра производит жертвоприношение Всевышнему. Богам возвращается власть над вселенной. Благотворность истории о коротышке Вамане.

Божественное правление Бхараты. Жертвенная жизнь Бхараты. Подвижничество Бхараты. Молитва Бхараты посвященная Всевышнему.

Молитва государя Бхадришрава. Молитва блаженного Прахлады. Молитва богини Удачи. Молитва ману Вайвасваты. Молитва Всевышнему Черепахи в краю Хиранмая. Молитва Всевышнему Вепрю в стране Джамбу.

Молитва Ханумана своему господину Раме. Учение подвижников Нары и Нараяны. Социальное устройство и духовная жизнь в стране Бхарате. Ценность человеческой жизни. Молитва небожителей. Малые острова Бхараты.

Брахма возносит молитвы Кришне. Кришна продолжает трапезу со своими друзьями. Кришна с пастушками возвращаются домой. Любовь к себе и любовь к Кришне.

Пастушки молят Кришну вернуться.

Кришна убегает от Калаяваны, завлекая того в смертельную ловушку. История царя Мучукунды способного испепелять огненным взгядом. Встреча Мучукунды с Кришной. Кришна предлагает Мучукунде исполнить любое его желание. Мучукунда желает стать верным рабом Прекрасного Господа.

Печаль Адити и философские размышления Кашьяпы о социальном устройстве. Учтивая и добродетельная Адити просит о защите своего мужа. Пронзительное видение Кашьяпы. Кашьяпа рассказал Адити о таинстве пхалгуна, дабы обрести покровительство Всевышнего.

Добродетель и порок. Добрые и скверные вещи. Очищение. 6 составляющих чистоты. Относительность добра и зла. Путь от привязанности к умопомрачению. Извилистый путь. Звуки Веды.