Прадьюмна

Бог Любви Камадева рождается сыном Кришны и Рукмини. Оборотень Шамбара похищает Прадьюмну. Маявати воспитывает Прадьюмну в доме Шамбары. Маявати открывает Прадьюмне его истинную природу. Прадьюмна побеждает Шамбару в поединке. Маявати переносит Прадьюмну в Двараку. Рукмини обретает пропавшего сына.

Прадьюмна исцеляется от ран при помощи живой воды. Ядавы сопротивляются Шальве с новыми силами. Недобрые знамения увещевают Кришну вернуться в Двараку. Кришна снаряжает свой боевой корабль ддля битвы с Шальвой. Битва Кришны с Шальвой. Шальва использует колдовство и навлекает смятение на Кришну. Шальва и Кришна сходятся в финальном поединке. Смерть Шальвы.

Жены Кришны знакомятся с Радхой, которая приезжает в Двараку. История Прадьюмны, сына Кришны и Рукмини. Баларама убивает Рукми за оскорбление ядавов. Романтическая история любви Анируддхи и Уши. Битва между Шивой и Кришной, в которой Банасура лишается своих многочисленных рук. История Самбы: неудачное похищение Лакшмани. Кришна освобождает Нригу от пребывания в теле ящера. Господь дает ценный совет своим сыновьям.

Оскорбленный Шальва клянется отомстить Кришне и ядавам. Шальва предаётся суровым аскезам, чтобы получить оружие возмездия. Шива дарит Шальве удивительную летающую крепость. Шальва нападает на Двараку. Прадьюмна возглавляет сопротивление. Битва Шальвы с воинством Ядавов. Прадьюмна вдохновляет соратников. Дьюман, воевода Шальвы, нокаутирует Прадьюмну.