Переход границы Турции с Ираном. Гостеприимный Тебриз. Губная гармошка. Воспоминания о родителях. История матери Ричарда. История отца Ричарда. Письмо родителям. Путь сквозь Иранские пустыни. Остановка в Тегеране. Остановка в Машхеде и знакомство с Исламом.