Скитания Пандавов. Пандавы в лесу ракшасов. Встреча с ракшаси Хидимбой. Поединок Бхимы с ракшаси Хидимбой. Жизнь Бхимы и Хидимбы. Рождение сына Бхимы и Хидимбы. Жизнь в городе Экачакра. Спасение города от ракшаса Бака. Пандавы собираются в гости к Панчалам.

Майя желает отблагодарить Арджуну за его спасение. Дворец для Пандавов. Беседа Нарады с Юдхиштхирой. Беседа Юдхиштхиры с братьями и Кришной о совершении жертвоприношения и Джарасандхе. Кришна, Арджуна и Бхима во дворце Джарасандхи. Поединок Джарасандхи с Бхимой.

Дурьйодхана посылает гонца и Духшасану за Драупади. Духшасана притащил Драупади на собрание. Обращение Драупади к старейшинам. Ответ Викарны на обращение Драупади. Духшасана пытается раздеть Драупади. Клятва мести Бхимы. Речь Видуры. Страшные предзнаменования. Дхритараштра одаривает Драупади дарами. Прощание Пандавов с собранием.

Дурьйодхана предлагает организовать вторую игру. Дхритараштра соглашается на предложение сына. Возвращение Пандавов. Проигрыш Пандавов. Клятва о мести Бхимы, Арджуны, Накулы и Сахадевы. Прощание Юдхиштхиры с потомками Бхараты. Разговор Юдхиштхиры с жителями Индрапрастхи. Уход Пандавов из Индрапрастхи.

Юдхиштхира соберается совершить великое жертвоприношение. Четверо пандавов отправляются в военный поход дабы приумножить земли и богатства. Лишь царь Джарасандха остаётся непокорённым. Кришна, Бхимасена и Арджуна, переодевшись брахманами, отправляются в столицу Магадхи. Джарасандха встречает ряженых брахманов. Поединок Джарасандхи с Бхимасеной. Кришна подает Бхимасене знак как можно убить Джарасандху. Ужасная смерть Джарасандхи.

Кичака возжелал Драупади. Судешна помогает Кичаке. Ссора Драупади и Кичаки. Разговор Драупади и Бхимасены. Убийство Кичаки. Родственники пытаются сжечь Драупади. Спасение служанки Малини.

Сушарман предлагает напасть на царство Вираты. Нападение и битва тригартов и матсьев. Пленение царя Вираты. Пандавы освобождают царя.

Баларама убивает Балвару. Паломничество Баларамы. Баларама приходит на поединок Бхимасены и Дурьедханы. Баларама возвращается в Двараку.