Потомки Пуруравы. Мудрец Ричика женится на дочери царя Гадхи. Роковая ошибка Сатьявати. Подвиги Парушурамы. Бесчинство Картавирьярджуны. Парушурама возвращает корову желаний своему отцу.

Ренука встречает прекрасного ангела. Парушурама по приказу отца убивает свою мать. Отпрыски Картавирьярджуны убивают отца Пурушурамы. Пурушурама решает истребить нечестивых брахманов. Парушурама возвращает к жизни своего отца. Потомство брахмана Вишвамитры.

Появление учителя Дроны в Хастинапуре. Дрона испытывает учеников. Спасение Дроны от крокодила. Приход и обучение Экалавьи. Экалавья отдает долг учителю.

Обет Бхишмы. Сваямвара дочерей царя Каши. Горе Амбы. Встреча Амбы с Парашурамой. Битва Парашурамы с Бхишмой. Явление богов. Аскеза Амбы и благословления Шивы. Рождение Шикхандини. Встреча Шикхандини с Стхупакарной.