Почему Шива и Дакша ссорятся? Неуважение и пренебрежение Шивы к Дакше. Свирепый Дакша проклинает Шиву. Нандишвара проклинает брахманов. Бхригу проклинает Нандишвару. Окончание жертвенного таинства.

Дакша готовит жертвенное таинство брихаспати-савана. Сати спрашивает разрешение у Шивы пойти на собрание Дакши. Шива предупреждает Сати об опасности. Единственный объект почитания Шивы — единый Васудева.

Вишну наставляет Брахму. Брахма, боги и жрецы отправляются на гору Кайлас к Шиве. Брахма просит Шиву смилостивиться над Дакшей и брахманами.

Правление Виджиташви — сына Притху. Правление Хавирдханы — сына Виджиташвы. Рождение и жизнь Прачетов. Втреча Прачетов с Шивой. Молитва Всеблагого Шивы в честь Нараяны. Господь присутствует в зримом мире, как время. Самое драгоценное богатство — знание.

Трудности в пахтании молочного океана. Всевышний в облике черепахи поднимает гору со дна моря. Брахма и боги просят Шиву спасти Вселенную от яда. Описание вселенского облика Всевышнего. Сострадательный Шива выпивает яд.

Шива отправляется со своей супругой ко Всевышнему, чтобы увидеть Его женский облик. Шива, обуреваемый похотью, устремляется за женским образом Всевышнего. Отсутствие чувства стыда и вины у Шивы. Положение души и Мировой души. Сокровенные мысли Шивы.

Разговор Бхимы и Юдхиштхиры. Явление великого мудреца Вьясы. Передача знания Пратисмрити. Арджуна отправляется на север. Встреча Арджуны с Индрой. Подвижничество Арджуны. Убийство Муки. Встреча Арджуны с Шивой. Восхождение Арджуны на небо.

Бана не находит в целом мире с кем померяться силой. Шива предрекает Бане скорую встречу с великим войном. Дочь Баны Уша видит во сне прекрасного Анируддху и влюбляется в него. Подружка Уши, Читралекха переносит Анируддху из Двараки в спальню Уши. Узнав о любовных утехаха дочери Бана в гневе врывается в её покои и пленяет Анируддху.

Нарада рассказывает жителям Двараки, что пропавший Анируддха жив и находится в плену у Баны. Кришна берет в осаду столицу Баны. Кришна сражается с воинством Шивы защищающим крепость Баны. Шива просит Кришну пощадить Бану. Кришна благославляет Бану лишая его гордыни и страха. Бана освобождает Анируддху с Ушей.

Потомки царя Амшумана призывают Гангу. Встреча Бхагиратхи и Шивы. Потомственное древо Бхагиратхи. История о проклятии Саудасы и раскаянии Васиштхи. Род Саудасы и Васиштхи.

Чистое служение Господу. Указание Господа своему преданному Прахладе. Прахлада просит Господа о милости для своего отца Хираньякашипу. Прахлада восходит на престол своего отца. Молитва Брахмы. Скитания во Вселенной привратников царства Божьего. Деяния Кришны и Его облики. Господь Кришна спасает Шиву от позора.