События последних месяцев жизни Шрилы А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады, связанные с вопросом преемственности и системой ритвиков. Лектор анализирует знаменитую беседу, в которой Прабхупада назвал имена нескольких старших преданных, поручив им давать посвящение от своего имени, и показывает, как эта инструкция была неправильно понята как назначение абсолютных преемников. Особое внимание уделяется теориям заговора вокруг записи разговора, реальным проблемам, которые возникли после ухода Прабхупады (падения, конфликты между гуру и GBC), а также главной нерешённой проблеме — сексуальным желаниям. Лекция подчёркивает, что истинный духовный учитель — это тот, кто понимает указания гуру, а не тот, кого формально назвали, и завершается напоминанием о ключевых факторах эффективного «лечения душ», о которых говорил Антон Бойзен.