Кришна убегает от Калаяваны, завлекая того в смертельную ловушку. История царя Мучукунды способного испепелять огненным взгядом. Встреча Мучукунды с Кришной. Кришна предлагает Мучукунде исполнить любое его желание. Мучукунда желает стать верным рабом Прекрасного Господа.

Мучукунда удаляется в Бадарикашрам. Кришна с Баладевою дурачат Джарасандху. История царевны Рукмини пожелавшей себе в мужья Кришну. Рукмини отправляет Кришне послание с просьбой похитить её. Письмо Рукмини.