Трудности в пахтании молочного океана. Всевышний в облике черепахи поднимает гору со дна моря. Брахма и боги просят Шиву спасти Вселенную от яда. Описание вселенского облика Всевышнего. Сострадательный Шива выпивает яд.

Дары молочного океана. Обитатели Вселенной приносят свои дары Лакшми. Лакшми ждет своего Господина. Праздник божественной четы. Дханвантари предстает перед богами и демонами с сосудом бессмертия. Междоусобица между демонами за напиток бессмертия.

Демоны просят красивую незнакомку рассудить кому достанется амрита. Демоны отдают напиток бессмертия коварной красавице. Разоблачение обмана Раху и наказание. Положение демонов, людей и небожителей.