Боги просят у Дадхьянчи его тело, чтобы сделать из него оружие. Дадхьянча решается отдать свое тело. Вишвакарма создает из костей Дадхьянчи молниеносное оружие. Боги под предводительством Индры теснят демонов. Вритра стыдит бегущих с поля боя соратников.

Демоны просят красивую незнакомку рассудить кому достанется амрита. Демоны отдают напиток бессмертия коварной красавице. Разоблачение обмана Раху и наказание. Положение демонов, людей и небожителей.

Неистовая битва демонов и богов. Доблесть демона Бали. Битва между богом Индрой и демоном Бали. Помощью Всевышнего царю небес Индре.