Временная и вечная дхарма, предназначение. Беспечность и бессмысленность семейной жизни. Служение Всеобщей Душе.

Ришабха учит сыновей непреходящей мудрости. Поиск свободы и любви. Государственный долг. Вселенское устройство. Всевышний прославляет брахманов. Рабы любви — служители Господа. Шукадева кратко рассказывает историю жизни блаженного Ришабхи.

Рахугана ублажает слух Бхараты мудрыми речами. Иерархия ценностей. Узы семейных отношений. Чувство обладания или собственности. Враги и друзья. Осуждение и оценка. Безбожники и лжеучения. Вещи, которые лишают человека разума. Бездна стяжательства. Три вида страданий. Двойственные понятия. Неумолимое колесо времени. Самопровозглашенные боги. Тело живого существа. Потери и победы на жизненном пути. Величие блаженного Бхараты.

Печаль Адити и философские размышления Кашьяпы о социальном устройстве. Учтивая и добродетельная Адити просит о защите своего мужа. Пронзительное видение Кашьяпы. Кашьяпа рассказал Адити о таинстве пхалгуна, дабы обрести покровительство Всевышнего.

Бхарата спасает олененка от смерти. Бхарата в заботах об олененке, забыл о покаянии. Бхарата сокрушается из-за ухода олененка. Обезумевший Бхарата ищет олененка. Смертный час Бхараты. Жизнь Бхараты в облике оленя.

Всевышний раскрывает свой замысел Уддхаве. Наставления Кришны для века Кали. Уддхава принимает совет Кришны об отречении от мира. Всевышний наставляет Уддхаву в отречении. Притча о встрече царя Яду с нищим странником. Притча о голубе с голубкой.