Три качества природы, гуны. Беспристрастие и милосердие Господа. Чувство обладания — причина любого страха. Падение вечных слуг Вишну — Джая и Виджая.

Нарада посещает Васудеву в Двараке. Васудева вопрошает о человеческом долге пред Богом. Нарада начинает рассказ о служении Всевышнему. История о беседе царя Ними с девятью мудрецами, сыновьями Ришабхи. Царь Ними просит мудрецов поведать о высшем благе для человека. Кави объясняет путь обретения бесстрашия через преданность Богу. Хавир раскрывает сущность веры раба божьего.