Прачеты в гневе сжигают деревья закрывающие дорогу домой. Желая умилостивить Прачетов Бог Луна отдает им в жены Маришу. Дакша, рожденный от Мариши, порождает на свет богов, демонов и остальных живых существ. Молитва Дакши, в которой он дает описание Всевышнего. Господь является Дакше.

Три качества природы, гуны. Беспристрастие и милосердие Господа. Чувство обладания — причина любого страха. Падение вечных слуг Вишну — Джая и Виджая.

Ману правители вселенной. Покаяние и мудрая молитва Сваямбхувы. Господь Ягья защитил от демонов Сваябхуву. Вселенское правление. Благотворное влияние сказаний о Всевышнем.

Молитва слона Всевышнему. Всевышний спасает слона Гаджендру и убивает крокодила.

История жизни ману Райваты и его потомства. Явление Аджиты. Пахтание молочного океана. Поражение богов в битве с демонами. Брахма с богами отправляются к Вишну просить заступничества. Молитва Брахмы Нерожденному.

Явление невиданной красоты Всевышнего перед Брахмой и богами. Брахма прославляет Вишну. Всевышний дает совет своим поданным богам. Боги отправляются с предложением о перемирии в обитель демонов. Всевышний помогает богам и демонам перенести гору Мандару в молочный океан.

Шива отправляется со своей супругой ко Всевышнему, чтобы увидеть Его женский облик. Шива, обуреваемый похотью, устремляется за женским образом Всевышнего. Отсутствие чувства стыда и вины у Шивы. Положение души и Мировой души. Сокровенные мысли Шивы.

Размышление Парикшита о безусловной Красоте Шри Кришне. Молитва Шуки обращенная к Всевышнему.