Пастушки готовятся к встрече с Кришной. Парикшит рассказывает, как попасть в обитель Кришны. Кришна велит пастушкам возвращаться домой. Пастушки признаются Кришне в любви. Кришна развлекается с пастушками. Кришна скрывается от горделивых пастушек в лесной чащи.

Жители Двараки встречают Кришну. Жители Двараки готовятся к торжеству. Кришна встречается со своими женами.

Бана не находит в целом мире с кем померяться силой. Шива предрекает Бане скорую встречу с великим войном. Дочь Баны Уша видит во сне прекрасного Анируддху и влюбляется в него. Подружка Уши, Читралекха переносит Анируддху из Двараки в спальню Уши. Узнав о любовных утехаха дочери Бана в гневе врывается в её покои и пленяет Анируддху.