Шанта-раса – начало чистой преданности. Брахман из Праяга. Кришна принимает чувства сердца. Явление Джаганнатх-прасада. Взаимодействие преданных в разных расах. Махардж Индрадьюмна и Индра. Брахма и Шива: карма- и гьяна-мишра бхакти. Прахлад Махарадж – олицетворение шанта-расы. Хануман – дасья-раса. Пандавы – друзья Кришны. Йадавы – родственники Кришны. Все расы Вриндавана пропитаны мадхура-расой. Высшее положение Радха-кунды. Самопредание Рагхунатхи Даса Госвами. Современный Радха-кунд. В духовный мир нельзя войти насильно. Впечатления от парикрамы. Травинка не шелохнется без воли Господа. Съемки в Индии. Потенциал служения. Идея любви в разлуке является наивысшей. Вопросы развития Миссии. Храмы созданы для воспевания Святого Имени. Воспоминания о санкиртане на «Груше» и Яхроме. О проповеди в Америке. Проповедь ранних христиан.