Шалунишка Кришна поднимает холм Говардхан, и царь Богов Индра преклоняется перед ним. Нанда рассказывает пастухам о пророчестве Гаргачарьи, и они понимают, что перед ними Верховная личность Бога. Кришна спасает отца из обители Варуны. Ночью, Кришна привлекает всех гопи Вриндавана в лес, и преподает им урок Божественной любви.